L'industrie américaine des spiritueux distillés peut compter 13 comme chiffre porte-bonheur. Dans sa 13e année de croissance droite , pour la première fois alcool a été remplacé bière comme la catégorie de boissons alcoolisées la plus lucrative du pays, selon Le Distilled Spirits Council des États-Unis (DISQUE).

Les ventes pour 2022 montrent que les spiritueux revendiquent désormais un record de 42,1% des revenus sur le marché de l'alcool, contre 41,9% pour la bière et vin stagne à 16 %. Bien que les organisations représentant la bière protestent contre le fait que le nombre de plus de la moitié des brasseries artisanales et des brasseries artisanales du pays n'a pas encore été compté, trois faits demeurent :

1. Les spiritueux ont rongé la part de la bière au cours des deux dernières décennies.
2. La plus jeune cohorte de buveurs légaux privilégie beaucoup plus les spiritueux que leurs aînés.
3. La préférence pour les dépenses en spiritueux s'est accélérée au cours des cinq dernières années et montre peu de signes de ralentissement.

'Il n'y a pas de plafond en vue', déclare Chris Swonger, président et chef de la direction de DISCUS. 'Les gens boivent mieux, pas plus, et nous espérons qu'en temps voulu, il y aura également une opportunité de gagner des parts de marché en volumes.'

Se pencher sur la premiumisation

La philosophie du « mieux, pas plus » sous-tend une grande partie de cette évaluation optimiste. Malgré – et dans certains cas, à cause de – la pandémie, l'inflation et une éventuelle récession imminente, de nombreux Américains continuent d'acheter des produits plus chers. Ceux-ci comprennent notamment Tequila , whisky et prêt à boire (RTD) cocktails. Cette premiumisation se produit surtout dans le secteur des spiritueux, DISCUS déclarant que les spiritueux premium et super premium représentaient environ les deux tiers des revenus de la catégorie l'année dernière.

L'industrie du vin peut-elle survivre à la génération Y ?

Brandy Rand, directeur de la stratégie de la société de recherche sur les boissons IWSR, déclare que 'malgré [l'incertitude économique de 2022], une récente enquête IWSR sur la sensibilité des prix à la consommation montre que les Américains sont confiants quant à leurs finances à un niveau personnel'.

En effet, bien que la banque d'investissement Cowen and Company rapporte que les personnes à faible revenu achètent plus de tequila que les autres segments démographiques, les acheteurs de bourbon occupent les niveaux de revenu supérieurs. Et IWSR écrit dans un rapport récent , 'Les États-Unis présentent une minorité significative de très gros dépensiers qui continuent de générer des dépenses dans les segments super premium-plus.'

Certes, comme Danelle Kosmal, vice-présidente de la recherche pour le Institut de la bière , note: 'Il est difficile pour un pack de six bières à 10 $ de rivaliser en dollars avec la bouteille de tequila de luxe à 100 $.'

L'effet pandémique

Le les mandats de séjour à domicile de la pandémie a poussé un nombre sans précédent de consommateurs à dépenser davantage pour des ingrédients de cocktail de haute qualité afin de créer chez eux des expériences qu'ils ne pouvaient pas obtenir ailleurs. Non seulement ils ne reviennent pas aux anciennes bases, mais leur nouvelle familiarité a également attiré la génération Z, en particulier, augmentant les attentes lorsqu'ils s'aventurent.

«Ils veulent découvrir de nouvelles saveurs, des expériences authentiques et de l'exploration lorsqu'ils boivent. Cela confirme les impressions des consommateurs sur le sur place comme un lieu où trouver des produits de luxe abordables », écrit L'industrie des boissons . Et que se passe-t-il quand ce cocktail coûte combien Rapports BeverageTrak que la moyenne nationale de 12 $, soit une augmentation de 1 $ par rapport à l'année précédente ? Si une expérience mémorable digne de l'ambiance fait partie de ce prix, qu'il en soit ainsi.

Enquêtes montrer que la tolérance des prix résiste mieux aux ventes dans les bars à cocktails que dans les joints de bière. Vivien Azer, directrice générale de Cowen, a déclaré que bien que le leader de l'industrie des spiritueux Brown-Forman envisage maintenant de répondre à l'inflation en augmentant les prix pour la deuxième fois seulement depuis 2008, les prix de la bière vont probablement baisser après que les prix record auront ralenti la croissance de l'artisanat et des importations.

Les ventes de spiritueux ont augmenté en 2020 malgré les tarifs pandémiques et « destructeurs »

En fait, Cowen rapporte que les marques économiques Busch Light et Miller High Life comprenaient deux des trois grandes bières à la croissance la plus rapide au cours des 12 semaines menant à la mi-janvier 2023. De plus, Molson Coors baisse les prix après les avoir augmentés de 5 % en avril. et octobre 2022.

Les analystes de Cowen écrivent dans leur revue du Beer Business Daily Beer Industry Summit quelques jours plus tôt : « Les consommateurs montrant des signes de sensibilité aux prix, nous nous attendons à ce que la baisse des prix persiste et que les prix se modèrent en 2024, en particulier dans le haut de gamme. Comme c'est souvent le cas lors de cette conférence, les distributeurs de bière ont quelque peu critiqué les prix excessifs, étant donné que l'industrie de la bière est depuis longtemps un bailleur de fonds pour les spiritueux distillés.

L'essor de la RTD

Entrer dans ce mélange global est le RTD - une combinaison gagnante de faible coût, de commodité et de créativité dans une boîte. Maintenant que les gens peuvent à nouveau profiter d'une variété d'activités à l'extérieur, les buveurs qui ont développé un penchant pour les cocktails pendant la pandémie expérimentent agressivement les RTD.

Auparavant, ces buveurs peuvent avoir attrapé un eau de Seltz dure (généralement classée comme bière) ou un RTD à base de malt, qui coûte en moyenne deux fois moins cher qu'un cocktail en conserve. Mais les RTD à base de spiritueux progressent, les SKU à base de spiritueux étant environ 70 % de plus en 2022 qu'en 2020, selon l'IWSR. Parallèlement à une résurgence du soda dur et du thé dur, la vodka règne parmi les cocktails RTD, ce qui en fait une mise à niveau facile des seltzers à base de malt et un point d'entrée logique pour les distillateurs bien connus qui cherchent à se diversifier. Pensez à Tito's, Deep Eddy, Ciroc et New Amsterdam, ainsi qu'aux extensions de vodka des rois de Seltz Griffe Blanche et Vraiment.

Les RTD de whisky plus chers seront mis en ligne dès que les consommateurs seront encore plus à l'aise avec le format. Déjà, selon IWSR, les RTD haut de gamme se développent plus rapidement que les autres segments, et de nouveaux produits sont de plus en plus lancés avec des étiquettes de prix plus élevées. C'est un mauvais signe pour les brasseurs.

Les ventes de spiritueux sont en hausse pour la 12e année consécutive, tirées par la tequila haut de gamme

'Les RTD sont un échange clair par rapport à la bière', déclare Rand. 'La bière est citée comme la boisson la plus couramment remplacée, ainsi que la boisson la plus susceptible d'être consommée avec des RTD à la même occasion.'

Le vin peut plus clairement capitaliser sur l'engouement à venir pour les cocktails RTD, augmentant de près d'un quart entre mi-2021 et mi-2022 et s'intégrant parfaitement à ce que Industrie Bev appelle le besoin « décisif » du vin d'innover pour « encourager les essais par les jeunes adultes ».

Selon Beverage Trak, les ventes de cocktails génèrent généralement des totaux de chèques plus élevés et la marge brute sur les alcools varie généralement de 80 à 85 % dans les bars, contre 60 à 70 % pour le vin et 75 % pour la bière. En raison de leur vision de l'alcool comme un régal, les clients des restaurants laissent généralement aux restaurateurs plus de latitude pour majorer l'alcool que la nourriture, qu'ils considèrent comme une nécessité.

Tout cela pour dire que les tendances suggèrent que l'industrie des spiritueux continuera probablement à gagner beaucoup d'argent. La bière et le vin pourront-ils faire pivoter leurs produits pour profiter des comportements à l'origine du changement ? Seul le temps et la confiance des consommateurs nous le diront.