Marques de constellation , une entreprise de 40 milliards de dollars, achèterait certaines de ses marques basées aux États-Unis dans le cadre d'un accord qui pourrait valoir plus de 3 milliards de dollars, selon Reuters .

«Bien que nous ne commentions pas les rumeurs / spéculations, ce que je peux dire est cohérent avec ce que nous avons dit lors de notre appel de résultats le 4 octobre. Nous continuons à nous concentrer sur la croissance organique, et par l'acquisition et l'innovation dans le haut de portefeuille de vins et spiritueux, qui a constamment augmenté de 3 à 4 fois le taux du marché américain », a écrit le porte-parole de Constellation Brands Mike McGrew dans un e-mail.

Clos du Bois , l'une des marques mises en avant par Reuters dans son rapport, a vendu 2 millions de caisses en 2006, l'année avant que Constellation Brands l'achète avec le reste de la classe de vins «super premium» de Fortune Brands, et 1500 acres de vignobles en Sonoma, Napa et Carneros pour 885 millions de dollars. Fortune a quitté le secteur du vin et son unité de spiritueux restante est devenue Beam Inc., maintenant connue sous le nom de Poutre-Suntory .

«Nous envisageons également une variété d'options potentielles pour optimiser et continuer à développer notre portefeuille de vins et notre rentabilité», a ajouté McGrew.

Constellation Brands a acheté et vendu dans le passé. Moins de trois ans après l'achat de Fortune Brands, il s'est vendu Geyser Peak , Bonne vue , Gary Farrell et XYZin qui faisaient partie de cet accord. Il a rapporté 209 millions de dollars en espèces et aurait pu recevoir 25 millions de dollars supplémentaires en paiements si le groupe privé qui l'a acheté atteignait certains objectifs.

Avant cela, Constellation Brands a dépensé environ 1,31 milliard de dollars pour acquérir le géant canadien du vin Vincor dans 2006 , pour le vendre une décennie plus tard pour environ 750 millions de dollars. À l'époque, le PDG de Constellation Brands, Robert Sands, a déclaré qu'il souhaitait se concentrer sur les marques premium et haut de gamme destinées aux milléniaux.

En 2008, Constellation Brands a vendu Almaden et Inglenook les marques de vin et les Paul Masson cave située à Madera, en Californie The Wine Group LLC pour 134 millions de dollars. Almaden et Inglenook étaient des vins de table qui se vendaient à moins de 3 $ par bouteille de 750 ml à l'époque. Aujourd'hui, la plupart des vins Almaden et Inglenook de The Wine Group se vendent environ 4 $. Pourtant, Francis Ford Coppola a pu reconstituer le domaine Inglenook original et acheter la marque emblématique Inglenook en 2011. Ces vins se vendent beaucoup plus.

Goldman revient en tant que conseiller de Constellation

Constellation Brands a embauché Goldman Sachs pour le conseiller, a rapporté Reuters. Le journal de Wall Street a nommé Goldman Sachs n ° 1 des conseillers en fusions et acquisitions depuis le début de l'année avec 338 transactions évaluées à plus de 1 billion de dollars. Goldman Sachs a joué un rôle similaire dans le passé pour Constellation Brands.

Presque en passant, la société a annoncé qu'elle valorisait 2,15 milliards de dollars en billets de premier rang. L'offre devrait être clôturée le 29 octobre. Elle «a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que les emprunts au titre de sa facilité de crédit à terme de premier rang et de son programme de papier commercial et de l'encaisse, pour financer» l'investissement en cours dans Canopy Growth Corporation de 5,1 milliards de dollars canadiens, soit environ 4 milliards de dollars.

Les investisseurs n'étaient pas trop gentils avec les nouvelles, faisant chuter les actions des deux sociétés. Constellation Brands a clôturé à 214,88 $, soit plus de 9% par rapport à son sommet de 52 semaines de 236,62 $. Les actions de Canopy Growth ont également clôturé en baisse à 41,01 $ à la Bourse de New York, en baisse de plus de 29% par rapport à son sommet de 52 semaines.